Hoe voeg ik een herinnering toe?

In de knoppenbalk van het zaak behandelscherm is de H van herinnering opgenomen.  Een herinnering is in te stellen in het herinneringscherm, de H in de knoppenbalk verkleurd wanneer de ingestelde datum is bereikt. Daarnaast kan er een mail signalering worden verzonden.

Vanuit een herinnering kun je al jouw heriinneringen via "Mijn herinneringen beheren.
Een herinnering kan je bijvoorbeeld plaatsen wanneer je de klant of een adviseur op een bepaalde dag wil terugbellen of wanneer je de klant een reactietermijn van een bepaalde periode hebt gegeven en deze periode wil bewaken.

Een herinnering is in te stellen via de H in de letterbalk.

1. Klik op de H.

2. Je komt nu in de 'map' met eventueel eerder ingestelde herinneringen. Je kunt deze markeren als voltooid of verwijderen.

3. Klik op de knop Voeg herinnering toe

4. De Behandelaar wordt vooringevuld met diegene die de herinnering aanmaakt.
   Aanvullend op de kleur wijziging van de H in de letterbalk van Geel naar Rood, verstuurt Mozard automatisch een signaleringsbericht wanneer de ingestelde herinneringsdatum is bereikt en signaleringsbericht naar behandelaar op 'Ja' staat. 

   Je kunt hierbij kiezen voor alle collega's die behandelrechten hebben op de zaak.
   Zo kan je, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, bij de zaken waarbij tijdens je afwezigheid belangrijke afspraken op de planning staan een herinnering vastleggen en je vervanger aanmerken als degene die de signaleringsberichten moet ontvangen.

5. Signaleringsbericht naar behandelaar staat standaard op Nee: dit betreft de behandelaar van de zaak.
   Indien op Ja gezet, dan gaat er een herinnering naar de behandelaar van de zaak.
   Indien op Nee laten staan, wordt er geen signalering verstuurd tenzij een emailadres bij 'E-mailadres signalering' wordt gevuld.

6. In het veld E-mailadres signalering
   Standaard worden hierin de mailadressen getoond die opgeslagen zijn bij de zaak (dus mailadres van aanvrager, van derden die eerder vanuit de zaak zijn gemaild), maar je kunt ook zelf een mailadres invoeren. De herinnering E-mail wordt alleen verstuurd naar de geadresseerde indien 'Signaleringsbericht naar behandelaar?' op 'Nee' staat.

7. In het veld Datum herinnering geef je de gewenste datum in.
   Het bericht wordt met de avondrun om 19:00 uur verzonden de avond voor de ingestelde herinneringsdatum

8. Bij het veld Onderwerp wordt standaard de zaaknaam voor ingevuld, omdat je anders aan de hand van de signaleringsberichten niet direct weet in welke zaak de herinnering is ingesteld. Dit onderwerp is natuurlijk wel weer aan te passen.

9. Toelichting op de herinnering noteer je in het veld Tekst.

10. Mocht je meerdere herinneringen willen instellen, kan je deze prioriteren door een getal in te geven in het veld Prioriteit herinnering.

11. Klik vervolgens op de knop Voeg herinnering toe. De H zal direct oranje/geel worden.

Terug naar uitleg Dirigentje