Hoe voeg ik een bronregistratie toe?

Vanuit 'Overzicht Instellingen bronregistraties' activeer je het zwevende Dirigentje - 'acties bij zaakgericht bij te werken bronregistratie' en vervolgens de optie 'Voeg zaakgericht bij te werken bronregistratie toe'.

Kenmerktype registratie *: Maak een keuze uit een als kenmerktype vastgelegde registraties bij het zaaktype. Hiervoor moet de bronregistratie wel al als kenmerk bij het zaaktype zijn toegevoegd. 
Naam bij zaak *: Welke naam wil je deze registratie geven bij dit zaaktype.
Opvoeren, wijzigen of verwijderen *: Selecteer de optie wat je wilt ten aanzien van het object bij de registratie: opvoeren, wijzigen of verwijderen,
Geldt bij voorwaarden 'en' of 'of' : moet bij meerdere voorwaarden aan alle voorwaarden worden voldaan(= en) of slechts aan 1 van de voorwaarden(= of). De keuze 'of' breidt de mogelijkheden uit,
Automatisch uitvoeren bij status: Vul hier een status in als je wilt dat het object, op te voeren of te wijzigen, automatisch wordt aangeboden aan de behandelaar bij de gekozen statustype. Bij selectie laatste status wordt de gewenste actie uitgevoerd onafhankelijk van het te kiezen resultaattype,
Automatisch uitvoeren bij resultaat: Vul hier een resultaattype in als je wilt dat het object, op te voeren of te wijzigen, automatisch wordt aangeboden aan de behandelaar bij het gekozen resultaattype.
Handmatig uitvoeren vanaf welke status: Naast de automatische opties hierboven is het object kan de actie ook handmatig gestart worden, kies hier de status vanaf dit handmatig uitgevoerd mag worden. Kies niets als de deel/vervolgzaak alleen eenmalig automatisch opgestart moet worden.
Registratieprioriteit: Geef aan in welke volgorde deze registratie (ten opzichte van de andere registraties) aan de behandelaar worden getoond.
NAW-attributen: Moeten de NAW-attributen worden mee-gekopieerd vanuit de zaak naar het object, dan moet bij beheer registratie ook de regel 'Klantenregistratie (of niet) natuurlijke personen?' de waarde JA hebben. Op basis waarvan en op welke manier moeten ze overgenomen worden?:

• maak een keuze (om optie uit te zetten)
• niet meenemen (standaard waarde)
• vullen obv kenmerken zonder tonen
• vullen obv kenmerken met tonen
• vullen obv kenmerken en kunnen wijzigen
• vullen obv klant zonder tonen - bij opvoeren object
• vullen obv klant met tonen - idem - met tonen op tussenscherm
• vullen obv klant en kunnen wijzigen - idem - met wijzigen NAW bij wijzigen object

Na opslaan keuze 'vullen obv ..' wordt bij heropenen de volgende optie getoond:
NAW-attributen controleren op dubbele waarden? * ja/Nee: indien Ja, dan wordt bij opvoeren van object controle uitgevoerd of het NAW-attribuut (combinatie obj_naam en obj_voorletters of obj_naam en obj_voornaam) reeds bestaat bij een ander object in deze registratie. De controle wordt alleen uitgevoerd bij het los zaakgericht opvoeren van een object

Overige attributen: Moeten er overige attributen worden meegekopiëerd vanuit de zaak naar het object? En zo ja, op basis waarvan en op welke manier? Opties:

• maak een keuze (om optie uit te zetten)
• niet meenemen (standaard waarde) 
• vullen obv kenmerken zonder tonen 
• vullen obv kenmerken met tonen
• vullen obv kenmerken en kunnen wijzigen

Kaartlocatie(s): Moet de kaartlocatie van de zaak worden meegekopieerd naar het object? Opties:

• maak een keuze (om optie uit te zetten);
• niet meenemen (standaard waarde);
• wel meenemen.

Na opslaan keuze 'wel meenemen' wordt bij heropenen wijzigingsscherm de volgende optie getoond:

Kaartlocatie(s) controleren op overlap? * ja/Nee: indien Ja, dan wordt bij het opvoeren van een object de controle uitgevoerd of de opgegeven kaartlocatie overlapt met een andere kaartlocatie in deze registratie

Bij gekopieerd document (meegekopieerd) in naam opnemen?
(ja/Nee) : Het woord (meegekopiëerd ) wordt wel of achteraan de naam van de documenten geplaatst die mee worden gekopieerd naar het aangemaakte of gewijzigde object.

Als alle instellingen naar tevredenheid zijn ingevuld of geselecteerd wordt de groene knop 'v Sla wijzigingen op' rechtsonder in het actiescherm geactiveerd. Hierna wordt het beheerscherm van de zojuist aangemaakte bronregistratie geopend.