Hoe pas ik de instellingen aan bij een objectregistratie?
Welke opties zijn beschikbaar bij wijzigen instellingen van een Zaakgericht bij te werken bronregistratie?
Door vanuit beheren bronregistratie in het Dirigentje menu op 'Wijzig instellingen te klikken kunnen onderstaande instellingen van de 'Zaakgericht bij te werken bronregistratie' aangepast kan worden:
- Kenmerktype registratie: Niet aan te passen na aanmaken bronregistratie,
- Naam bij zaak *: Welke naam wil je deze registratie geven bij dit zaaktype,
- Opvoeren, wijzigen of verwijderen *: Selecteer de optie wat je wilt ten aanzien van het object bij de registratie: opvoeren, wijzigen of verwijderen,
- Geldt bij voorwaarden 'en' of 'of' : moet bij meerdere voorwaarden aan alle voorwaarden worden voldaan(= en) of slechts aan 1 van de voorwaarden(= of). De keuze 'of' breidt de mogelijkheden uit,
- Automatisch uitvoeren bij status: Vul hier een status in als je wilt dat het object, op te voeren of te wijzigen, automatisch wordt aangeboden aan de behandelaar bij de gekozen statustype,
- Automatisch uitvoeren bij resultaat: Vul hier een resultaattype in als je wilt dat het object, op te voeren of te wijzigen, automatisch wordt aangeboden aan de behandelaar bij het gekozen resultaattype,
- Handmatig uitvoeren vanaf welke status: Naast de automatische opties hierboven is het object kan de actie ook handmatig gestart worden, kies hier de status vanaf dit handmatig uitgevoerd mag worden. Kies niets als de deel/vervolgzaak alleen eenmalig automatisch opgestart moet worden,
- Registratieprioriteit: Geef aan in welke volgorde deze registratie (ten opzichte van de andere registraties) aan de behandelaar worden getoond.
NAW-attributen: Moeten de NAW-attributen worden meegekopieerd vanuit de zaak naar het object? En zo ja, op basis waarvan en op welke manier moeten ze overgenomen worden?
Opties:
- maak een keuze (om optie uit te zetten)
- niet meenemen (standaard waarde)
- vullen obv kenmerken zonder tonen
- vullen obv klant zonder tonen
- vullen obv kenmerken met tonen
- vullen obv klant met tonen
- vullen obv kenmerken en kunnen wijzigen
- vullen obv klant en kunnen wijzigen
Overige attributen: Moeten er overige attributen worden meegekopieerd vanuit de zaak naar het object? En zo ja, op basis waarvan en op welke manier moeten ze overgenomen worden?
Opties:
- maak een keuze (om optie uit te zetten)
- niet meenemen (standaard waarde)
- vullen obv kenmerken zonder tonen
- vullen obv kenmerken met tonen
- vullen obv kenmerken en kunnen wijzigen
Kaartlocatie(s): Moet de kaartlocatie van de zaak worden meegekopieerd naar het object?
Opties:
- maak een keuze (om optie uit te zetten)
- niet meenemen (standaard waarde)
- wel meenemen
Bij gekopieerd document (meegekopieerd) in naam opnemen? (ja/Nee) : Het woord (meegekopieerd) wordt wel of achteraan de naam van de documenten geplaatst die mee worden gekopieerd naar het aangemaakte of gewijzigde object.
Als alle instellingen naar tevredenheid zijn ingevuld of geselecteerd wordt de groene knop 'v Sla wijzigingen op' rechtsonder in het actiescherm geactiveerd.