Hoe koppel ik de zaak aan een bedrijf?
Gestart op verzoek van / namens
Dit scherm wordt geopend indien je vanuit de zaak bij Klant op het 'etiket' van de aanvrager of de namens
Namens is diegene die namens de klant(belanghebbende) de aanvraag of melding heeft ingediend.
klikt.
In dit scherm worden de persoonlijke klant gegevens getoond. De gegevens van deze partijen zijn aan te passen via Wijzig kenmerken en te koppelen aan het gegevensmagazijn.
Hoe koppel ik de zaak aan een bedrijf in het gegevensmagazijn?
Ga eerst vanuit het behandelscherm zaak naar scherm1077 'Gestart op verzoek van' door te klikken op het reeds ingevoerde ongekoppelde bedrijf.
Er zijn 2 manieren om een bedrijf te koppelen aan een zaak.
Als het Kvk- of Vestigingsnummer bekend is open dan via het Dirigentje de optie 'Wijzig correspondentiegegevens'. Voer in het mutatiescherm in het 1e blok het Kvk- of Vestigingsnummer in.
Komt het ingegeven 'Nummer KvK' voor in de registratie 'Bedrijven', dan wordt het betreffende bedrijf automatisch gekoppeld aan de zaak.
Komt het ingegeven 'Vestigingsnummer' voor in de registratie 'Bedrijven', dan wordt de betreffende vestiging automatisch gekoppeld aan de zaak.
Voer indien een koppeling gewenst is, dus alleen een 'Nummer KvK' óf alleen het 'Vestigingsnummer' in en dus niet beide! Bewaar daarna de wijzigingen via de groene knop '✓ Sla wijzigingen op'.
Is de koppeling tot stand gekomen via de bovenstaande wijze dan kan alsnog het ontbrekende vestigingsnummer of KvK-nummer opgevoerd worden ten behoeve van mail- en/of documentsjablonen.
Open via het Dirigentje de knop ' Koppel burger uit het gegevensmagazijn'. Het pop-up actievenster wordt geopend waarmee een bedrijf/instelling op naam, Kvk- of Vestigingsnummer gezocht en geselecteerd kan worden. Klik op het gewenste gevonden bedrijf en bewaar de koppeling via de groene knop "Koppel".
Automatisch wordt hierna het scherm1079 'Gestart op verzoek' geopend waarbij een derde blok zichtbaar is direct onder het 1e blok met de titel 'Bedrijf/instelling in het gegevensmagazijn'. In dit blok wordt onder de kop het gegevens getoond van het bedrijf uit het gegevensmagazijn.
In dit scherm is nu bij het Dirigentje de knop 'Koppel burger uit het gegevensmagazijn' vervangen door ' Ontkoppel bij zaak'. Hiermee kan de gekoppelde burger ontkoppeld worden bij de zaak.